国信证券发布买入评级,预测三峡能源在2024年时的目标价为5.42-5.74元/股。

2023-10-30 21:56:36 中国三峡新能源（集团）股份有限公司

• 10月30日,三峡能源(600905)获得了国信证券的买入评级,标志着该公司受到了更多的关注。近一个月来,三峡能源获得了7篇研报的关注。根据研报的预测,2023年至2025年,三峡能源的归母净利润分别为71亿元、91亿元和105亿元,分别同比增长-1.0%、28.8%和15.4%。同时,EPS分别为0.25元、0.32元和0.37元。当前股价对应PE分别为19.3倍、15.0倍和13.0倍。因此,给予公司2024年17至18倍PE的合理市值为1552亿元至1643亿元,对应每股合理价值为5.42元至5.74元。这些合理价值相当于当前股价的13%至20%溢价空间。 研报认为,三峡能源在建项目规模较大,未来项目投运可以保障业绩增长。公司正在积极获取新能源项目资源,抓住国家千万千瓦级新能源大基地政策机遇,并不断优化发展布局,积极推进国家大型风电光伏基地项目策划申报和地方常规项目竞配等工作。 然而,也有一些风险需要考虑。例如,用电量下滑、电价下滑、新能源项目投运不及预期、市场竞争加剧以及行业政策变化等都可能影响公司的业绩。

  

• 中国三峡新能源(集团)股份有限公司主营业务为风能、太阳能的开发、投资和运营。主要产品有海上风电、陆上风电、光伏发电。目前三峡新能源业务已覆盖全国30个省、自治区和直辖市，装机规模、盈利能力等跻身国内新能源企业第一梯队。

• 招聘范围主要集中在广州、北京、成都，学历要求为本科的岗位。

• 公司参与招标630次，招标金额为687412.57（万元），公司参与中标23次，中标金额为288014.40（万元），最近项目为：三峡能源2025-2026年陆上风电项目混塔监造服务中标结果公示、三峡能源2025年度经济责任审计与前期费用核销专项审计采购项目成交公告、三峡能源2025-2026年能源管理体系构建与认证服务项目采购公告。