科伦博泰成功完成香港IPO项目,得益于交银国际的全力支持。交银国际在IPO过程中发挥了关键作用,协助公司克服了各种困难,为公司的成功上市做出了重要贡献。通过交银国际的不懈努力,科伦博泰成功实现了香港IPO项目,进一步巩固了其在医疗健康领域的领先地位。

2023-07-11 22:07:14 交银国际控股有限公司

• 四川科伦博泰生物医药股份有限公司(以下简称“科伦博泰”)于7月11日在香港联交所主板成功挂牌上市,本次全球发售定价每股60.60港元,融资规模约为13.6亿港元。科伦博泰是港股市场近两年来医疗健康领域最大的首次公开募股。交银国际担任本次发行的联席账簿管理人兼联席牵头经办人,成功引入重要战略投资人及财务投资人,助力科伦博泰登陆港股市场。 科伦博泰成立于2016年,是一家全面一体化的创新生物医药公司,致力于创新药物的研发、制造及商业化。公司是中国首批及全球少数建立全集成ADC开发平台的生物制药公司,也是首家将内部发现及开发的ADC候选药物许可予前十大生物制药跨国公司的中国公司。公司与默沙东的合作开发协议多达七项临床前ADC资产,是中国公司获得的最大生物制药对外许可交易,也是2022年全球最大交易金额的生物制药合作。 在科伦博泰的上市推进过程中,交银国际凭借对医疗健康行业的深入理解及丰富的香港资本市场IPO经验,作为项目中唯一的联席账簿管理人之一,充分发挥集团“商行+投行”的联动优势,与交通银行四川省分行及属地支行紧密协作,在发行人和投资人两端发力,为客户拓展长线基金、对冲基金、大型企业等多元化投资者,助力公司香港上市项目圆满成功。

  

•       交银国际控股有限公司主要从事提供金融相关服务业务。公司主要通过六个业务分部运营。 经纪业务分部主要从事提供证券交易和经纪业务。公司财务和承销分部主要从事提供企业融资服务，包括向机构客户提供的承销、发起人和财务咨询服务。资产管理和咨询分部主要从事传统资产管理和投资组合管理业务。保证金融资分部主要为客户提供财务杠杆。投资贷款分部直接投资债务、实体证券和公司。其他分部主要从事总部营运业务。

• 公司参与中标1次，最近项目为：江东控股集团有限责任公司一期境外债主承销商比选结果公示。