光电板块继续发酵，国泰君安借助人工智能实现加速。

2023-04-04 07:46:16 国泰君安证券股份有限公司

• 国泰君安发布研报称，AI正在助力光电板块继续发酵。近期，英伟达、百度、华为等众多巨头发布一系列AI加速产品，信息已经正式进入核裂变时代。在这个背景下，我们需要重点关注大带宽大容量的通信技术创新。其中，800G模块的需求最为直接，2023年可能会有部分厂商追加订单，随着模型训练算力的持续增加以及AI和其他领域的互动，我们预计2024年的需求有望超过预期。同时，800G高端光模块供应端壁垒较高。其次，城域网络流量快速增长，波分技术作为大容量的承载技术将从骨干网快速下沉到城域和接入侧，接入点数量成百上千倍增加，短距离相干模块需求旺盛。国内厂商正在此领域开始突破。此外，芯片领域国内产业链正在复刻5年前光模块企业的突破路径，例如国内激光器芯片长期受海外掣肘，但2023年有望推出10G-100G EML，国内芯片将实现更广泛应用，实现高端突破。薄膜铌酸锂调制器芯片也有望在骨干网高速通信中取得一席之地。最后，多种不同需求下，CPO、LPO等新的技术路径给了行业产业链格局变化的机会。请关注同花顺财经（ths518），获取更多机会。

  

• 国泰君安，中国证券行业长期、持续的综合金融服务商。国泰君安跨越了中国资本市场发展的全部历程和多个周期，始终以客户为中心，深耕中国市场，为个人和机构客户提供各类金融服务。2011到2021年，国泰君安的营业收入连续十一年名列行业前三，在致力于实现高质量增长的同时，注重盈利能力和风险管理。自2008年以来，国泰君安连续十四年获得中国证监会授予的A类AA级监管评级。 在二十余年创新发展过程中，国泰君安逐渐形成了风控为本、追求卓越的企业文化。这样的成绩源自于全体国泰君安人的共识：客户至上、统筹兼顾的利益观，风控为本、追求卓越的业务观，以人为本、协同协作的人才观，创新超越、珍惜声誉的处世观；源自于对共识的高度认同和持续实践。 基于在中国本土强大的竞争优势，未来，国泰君安将主动满足客户跨境需求，务实推进国际化，建立覆盖全球的业务网络和执行能力，为客户提供综合金融服务，成为受人尊敬、具有国际竞争力的现代投资银行。 公司主页：************。

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