浦发银行成功发行了2023年来规模最大的绿色金融债券，国泰君安为此提供了帮助。

2023-04-03 10:21:51 国泰君安证券股份有限公司

• 最近，上海浦东发展银行股份有限公司2023年第一期绿色金融债券（简称“23浦发银行绿色金融债01”）由国泰君安（601211）担任牵头主承销商及簿记管理人成功发行，发行规模为300亿元，票面年利率为2.79%。该债券是2023年以来规模最大的绿色金融债券，募集资金将全部用于减少碳排放、减缓气候变化相关领域的绿色产业项目。发行人在合格绿色产业项目清单基础上，进一步遴选出减少碳排放、减缓气候变化相关领域拟授信额度超过400亿元人民币的绿色产业项目作为该金融债券的拟募投项目。国泰君安在承销环节采取多种措施，积极沟通投资者，加强市场研判，最终协助发行人成功发行这一规模最大的绿色金融债券。这次债券的成功发行进一步打通了绿色产业和绿色技术的资本市场融资渠道，也体现了国泰君安坚定践行“金融报国”理念，积极服务国家战略的使命担当。浦发银行是《中华人民共和国证券法》颁布后国内第一家按照规范上市的商业银行。自2006年开始探索和开展绿色信贷业务以来，在国际合作能效融资、合同能源管理融资、建筑节能融资、碳金融等领域取得十余项业内第一，并成功完成了全国首单绿色金融债券发行。围绕国家绿色低碳产业政策，浦发银行制定以“支持绿色行业发展，助力传统行业转型”为经营策略，积极践行可持续发展理念。经过多年发展，浦发银行成为国内唯一一家同时与世界银行、国际金融公司、法国开发署、亚洲开发银行四大国际多边金融组织开展绿色金融实质性合作的金融机构。

  

• 国泰君安，中国证券行业长期、持续的综合金融服务商。国泰君安跨越了中国资本市场发展的全部历程和多个周期，始终以客户为中心，深耕中国市场，为个人和机构客户提供各类金融服务。2011到2021年，国泰君安的营业收入连续十一年名列行业前三，在致力于实现高质量增长的同时，注重盈利能力和风险管理。自2008年以来，国泰君安连续十四年获得中国证监会授予的A类AA级监管评级。 在二十余年创新发展过程中，国泰君安逐渐形成了风控为本、追求卓越的企业文化。这样的成绩源自于全体国泰君安人的共识：客户至上、统筹兼顾的利益观，风控为本、追求卓越的业务观，以人为本、协同协作的人才观，创新超越、珍惜声誉的处世观；源自于对共识的高度认同和持续实践。 基于在中国本土强大的竞争优势，未来，国泰君安将主动满足客户跨境需求，务实推进国际化，建立覆盖全球的业务网络和执行能力，为客户提供综合金融服务，成为受人尊敬、具有国际竞争力的现代投资银行。 公司主页：************。

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