东方证券徐海宁表示，该公司的基金投顾业务规模已经达到了152.6亿元。为了推进财富管理业务的发展，东方证券将从以下四个方面进行努力： 1. 继续优化投顾业务结构，提高业务品质，为客户提供更加全面、个性化的财富管理服务。 2. 加强金融科技应用，推进数字化转型，让财富管理业务更加便捷、高效。 3. 深化国际合作，与全球顶级金融机构携手合作，打造国际化的财富管理平台。 4. 加强投资者教育，提高投资者的风险意识、风险偏好和风险管理能力，让财富管理业务更加透明、安全。

2023-09-01 22:23:12 东方证券股份有限公司

• 9月1日,东方证券召开2023年半年度业绩说明会,副总裁徐海宁在会上表示,截至2023年6月末,公司公募基金投顾业务规模152.6亿元,累计服务客户19.6万人,客户留存率为75%,复投率为73%,呈现逆势增长的局面。 徐海宁介绍了公司如何开展基金投顾业务,从增量思维、专业服务、体系化和平台化四方面进行了介绍。在增量思维方面,东方证券将服务受众面向广大居民,基于买方服务场景构建组织架构和开放式业务平台,通过不断引进和培养更多的具有买方思维的团队来服务广大客户。 在专业服务方面,公司把基金投顾重点能力建设定位于专业化服务,即“三分投、七分顾”。公司高度重视客户陪伴,积极回顾财富管理机构的买方中介本源。 在体系化方面,公司通过建立体系化的工作规程,从流量运营、产品策略的研究与生成、买方投顾服务内容,以及客户投前、投中、投后全过程服务,积极锻造体系化业务模式和工作规程。 在平台化方面,公司投顾业务发展过程中,坚持平台化业务发展事业。以买方商业模式作为前提,以金融服务作为手段,以内容作为核心,客户陪伴作为重点,合规风控作为保障,构建一个平台化业务发展生态,积极赋能投顾业务展业。 徐海宁表示,从整体结果来看,基金投顾业务有效改善了投资者的投资行为。从公司基金投顾客户的盈利情况、持有时长等指标来看,都好于基金的单产品投资,客户也表现出明显的逆势投资的迹象。 最后,

  

• 东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）是一家经中国证券监督管理委员会批准设立的综合类证券公司，其前身是于1998年3月9日开业的东方证券有限责任公司，总部设在上海，现有注册资本人民币69.94亿元。公司于2015年3月23日成功登陆上交所（证券代码：600958），2016年7月8日H股成功发行并上市（股份代号：03958），成为行业内第五家A+H股上市券商。经过20余年的发展，公司从一家仅有586名员工、36家营业网点的证券公司，逐渐壮大为一家总资产达2900亿，净资产超过600亿，员工6000余人、在全国87个城市设有177家分支机构，提供证券、期货、资产管理、理财、投行、投资咨询及证券研究等全方位、一站式专业综合金融服务的上市证券金融控股集团。公司全资持有上海东证期货有限公司、上海东方证券资产管理有限公司、上海东方证券资本投资有限公司、东方金融控股（香港）有限公司、上海东方证券创新投资有限公司、东方证券承销保荐有限公司，同时作为第一大股东参股汇添富基金管理股份有限公司。公司将继续秉承“团结 进取 务实 高效”的企业精神，致力于“成为具有国内一流核心竞争力、为客户提供综合金融服务的现代投资银行”。

• 公司旗下具有东方证券ORIENT等知名品牌，发布过东方赢家、东方证券章鱼互联等应用，其最主要app东方赢家是一款东方证券股份有限公司具有业内知名投资管理能力，是国内第五家A+H股上市券商。 APP介绍 东方证券股份有限公司是一家经中国证券监督管理委员会批准设立的综合类证券公司，在业内具有知名投资管理能力,是国内第五家A+H股上市券商。 东方赢家APP是东方证券为广大投资者打造的一站式股票交易与理财平台，支持股票毫秒级行情刷新、快速安全股票交易、精选理财便捷购买、3分钟极速开户、10秒AI智能选股和全方位智能服务全新体验。 【特色亮点】： 东方赢家APP以投资行为周期为主线推出了一系列智能化的服务功能： 信息获取： ‘智能资讯’功能根据每一位用户的特点，精准推送专属资讯，避免繁杂信息的困扰，简化用户信息获取成本，节省时间和精力，让每个用户的资讯栏目都变成量身订制，体验个性化的专属资讯服务，大幅提升投资决策效率； ‘赢家日报’功能通过发布每日投资策略和新股申购信息，统计梳理市场资金流向和要点新闻，向客户多维度呈现最新的市场资讯。 决策辅助： ‘AI选股’功能是智能化、个性化筛选股票的集合工具，包括专题选股、指标形态选股和自定义选股三大精选功能模块，能满足不同投资风格和能力圈的投资者需求。为了满足多样化的投资场景，智能小工具：市场强度、个股画像、相似K线和智能预警等，能辅助用户对市场局面和个股走势进行判断。 ‘赢家金股’功能从多维度精选出周度投资标的组合，解析个股投资要点；‘主题研究/热点导航组合’功能对市场中的突发热点、政策基本面、行业动态以及前瞻事件进行跟踪研究，为客户挖掘具备中长期投资价值的个股。 交易辅助： ‘在线智能客服’功能的“小东”集成了人工智能技术，完成自动作答，满足7*24小时的用户服务需求。 投资管理： ‘智能账户’分析功能分别从资产、盈亏、持股与交易行为四个分析维度向用户展示自己的账户信息的投资管理功能，这项功能可以让用户直观地让用户感受过往总资产与股票的变动，仓位波动与交易频次的分布，在APP上就能观测总结分析自己的交易能力，对一定周期内的交易行为进行全面复盘，帮助用户分析每一笔买卖对成本与仓位的影响，进而提升用户的风险控制能力。

• 招聘范围主要集中在上海、深圳、杭州，主要招聘经验要求为3-5年，学历要求为本科的岗位。

• 公司参与招标96次，招标金额为26664.54（万元），公司参与中标101次，中标金额为15.00（万元），最近项目为：东方证券2025年超频服务器及配件采购项目（东方睿翼）、粤传媒服务合同纠纷案件与侵权责任纠纷案件代理律师服务采购、新一代核心业务系统-周边改造项目-APP全链路自动化回归测试项目。