鼎胜新材以5630万欧元收购Slim铝业，进一步拓展在欧洲的产业链布局。

2023-06-29 22:36:51 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

• 鼎胜新材(603876)6月29日晚间公告，拟收购欧洲铝轧制产品制造商Slim铝业等三家标的公司，完善在欧洲产业链布局。 为丰富和优化业务结构，扩大全球化布局，鼎胜新材拟以现金形式收购境外 Rolling Mills International holdingGmbH和Rolling Mills International GmbH持有的Slim Aluminium S.p.A. Slim铝业及其全资子公司Slim Merseburg GmbH和Slim Aluminium Assets GmbH100%的股权。 本次收购以意大利毕马威会计师事务所的估值报告作为定价依据，收购总价预计为5630万欧元，最终交易金额以实际交割时确认为准。 鼎胜新材表示，本次收购的Slim铝业是一家铝轧制产品制造商，产品包括用于包装、汽车、运输和建筑行业的各种铝板带及铝箔。收购完成后，鼎胜新材在欧洲将具备完整的产业链，即包含热轧-冷轧-箔轧等工序，既可为公司意大利子公司European Metals Srl提供稳定的铝箔坯料，又可自身生产并销售铝板带箔类产品，扩大欧洲市场占有率，增强市场竞争力。 标的公司Slim铝业具备完整的产业链，生产设备处于行业先进水平，配套设施齐全，客户资源较高，产品售价较高。截至2022年底，Slim铝业总资产约1亿欧元，去年净利润实现946.55万欧元，2021年净利润实现232.86万欧元。 鼎胜新材表示，本次交易有利于丰富和优化公司的业务结构，确保规范运作，有助于增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，优化公司全球化布局。目前鼎胜新材正在筹划非公开发行，调整后定增调减至发行1.44亿股，募集资金总额为不超过27亿元，募资用于年产80万吨电池箔及配套坯料项目和补充流动资金项目。经测算，该电池箔项目投资内部收益率(所得税后)为16.51%。 鼎胜新材6月29日披露回复交易所定增问询时指出，公司是国内铝板带箔行业和国内新能源电池箔行业龙头。近年来，公司销售规模

  

• 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司位于江苏镇江京口经济开发区，于2003年8月注册成立，占地面积70万平方米，目前拥有员工2600余人，是基于新材料技术成立的铝加工行业生产及销售的民营企业，从事各类铝及铝合金板、带、箔材及其深加工制品的研发、生产与销售的高新技术企业，是中国有色金属加工工业协会副理事长单位，中国对外贸易民营企业500强,全国铝箔材十强企业，荣膺全国铝板带箔十大匠心品牌,中国驰名商标企业,荣获省创新型领军企业、省质量标杆、省工业互联网发展示范企业、省质量信用AAA级企业等省级荣誉。公司发展迅速，产品质量稳定，多项指标位居前列。于2018年4月A股上市，股票代码“603876”。 公司主导产品为铝合金板、带、箔材及涂层材，以及深加工产品氧化铝板、电缆箔、空调箔、装饰建材用铝箔、空调冰箱用蒸发器、冷凝器等多种系列铝产品。广泛用于绿色包装、家用、家电、电子通讯、交通运输、印刷、化工、建材、装饰等行业。新型空调器用高精度铝箔、新型电容器外壳用铝带材被江苏省科学技术厅认定为高新技术产品，企业被评为高新技术企业。公司与日本三菱、松下、东洋铝、韩国LG、三星、美的、海尔、格力、格兰仕、GEA集团、南京金箔集团、连云港中金玛泰公司、广州万昌等众多国内外知名企业结成了良好的合作关系，主导产品空调铝箔的国内市场占有率达35%↑，是空调箔产量庞大的企业，并设有五个外贸公司，出口产品占总销量的35%↑，产品出口美国、加拿大、欧盟、澳大利亚、俄罗斯、日本、韩国、泰国、印度等六十几个国家和地区，销售业绩逐年攀升、稳步递增，呈现强劲的上升趋势。同时，近年来，随着我国新能源汽车战略新兴产业的发展，公司利用多年来在铝箔行业建立的研发、技术、人才及销售渠道优势，抓住行业发展机遇优先切入新能源电池箔领域，并迅速发展成为行业翘楚。公司生产的电池箔是新能源汽车锂电池的基材之一，能有效调整动力锂电池的性能，公司电池箔客户覆盖了CATL、ATL、比亚迪、国轩高科等国内大型锂电池生产企业。公司一贯秉承“质量第一、用户至上”的经营宗旨，视质量如生命，以客户为中心，以提高顾客满意度为根本，用心制造体现专研精神，拓展铝材深加工领域，努力为用户提供更快更优的售前、售中和售后服务。公司将坚持走市场化道路，以前瞻性的经营理念、科学的管理模式、持续创新的机制，迎接市场挑战；公司将以磐石的品质、完善的服务、恒久的信誉与新老客户精诚合作，共创辉煌未来。

• 招聘范围主要集中在镇江，主要招聘经验要求为3-5年，学历要求为大专的岗位。

• 公司参与招标11次，招标金额为0.60（万元），最近项目为：（杭州）离合轴||DJ-1807-011，皮带轮||Φ42*Φ75.5*65，收卷连轴Φ40*Φ60*300、（杭州）单向膜片联轴器||DML-04Y40Z/Y40Z|、（杭州）接油盘||149.1*115.2*83，导向辊筒。