正荣地产取得重大进展：境外整体债务管理方案重新调整

2023-11-01 23:24:56 正荣地产控股股份有限公司

• 11月1日晚间,正荣地产(HK06158,股价0.098港元,市值4.28亿港元)发布公告称,其境外整体债务管理方案取得重大进展,公司与债权人特别小组成员已订立重组条款书。 根据公告,截至公告日,该债权人特别小组成员持有约占公司发行的优先票据及永续证券未偿还本金总额的27.1%。该条款书构成公司与债权人特别小组之间协议的基础,并受合约约束。公司和债权人特别小组同意并承诺真诚合作,尽商业上最大努力于重组支持协议中商定进一步的详细条款。 正荣地产境外整体债务管理方案框架要点包括:向境外债权人提出将其境外债务及应计但未付利息置换为4个系列新的美元计价的优先票据,期限为4至7年;于重组生效日,以现金向同意受重组支持协议条款约束的债权人支付同意费用,并向其分配第一系列新票据中100百万美元(如适用)的按比例份额;同时,以公司若干资产为新票据提供担保,以及将公司若干资产处置的部分所得款项净额用于新票据的特定强制赎回或回购。 正荣地产表示,公司提出的不包括任何本金削减的境外整体债务管理方案建议,如果得到债权人接纳及相关司法机关的批准,相信将为公司提供足够的财务灵活性及充裕时间以稳定业务,因此与独立国际财务顾问估计的清算情景相比,为债权人提供了更佳的回收价值。 今年以来,正荣地产继续采取了一系列的流动性管理及成本控制措施,包括推进境外债务的整体管理可行方案、寻求融资延期和豁免、资产处置、加快现金回收及资金归集等,维持经营稳定及现金流平稳。 根据正荣地产发布的2023年上半年业绩公告,今年上半年公司实现收益人民币185.01亿元,较2022年同期增加43.8%;母公司拥有人应占亏损人民币14.64亿元,较2022年同期收窄43.9%。

  

• 正荣地产是一家中国大型综合性房地产开发商，专注于开发住宅物业以及开发、运营和管理商业及综合用途物业，并致力于发展成为国内最具发展质量的均好型房地产开发企业。凭借在地产行业多年的发展经验，正荣地产植根中国，在明确区域战略地位、巩固区域城市价值的同时，基于对城市群的理解及前瞻性，聚焦城市群发展，坚持城市深耕，截至2021年5月已投资布局长三角、环渤海、中部、西部、海西、珠三角等6大区域，落子上海、南京、广州、杭州、苏州、合肥、天津、济南、武汉、长沙、郑州、西安、成都、福州、南昌、宿迁、阜阳等36大城市，开发运营精品项目约200个，土地储备面积达2845万平方米（数据截至2020年12月31日）。

• 招聘范围主要集中在吉安、福州、上海，主要招聘经验要求为5-10年，学历要求为本科的岗位。

• 公司参与招标84次，公司参与中标2次，最近项目为：正荣地产2022-2023年度桩基及基坑支护工程战略采购、正荣地产2021-2023年度智能家居战略采购供应商招募、正荣地产2021-2023年度“童心树院”及儿童游乐设施战略采购供应商招募。