买方投顾探索宇宙星辰大海，百舸争流投资潮涌向前

2023-10-23 06:23:26 珠海盈米基金销售有限公司

• 今年6月，证监会发布了《公开募集证券投资基金投资顾问业务管理规定（征求意见稿）》（下称《规定》），旨在推动基金投资顾问业务转常规，并针对新问题新情况补齐短板。这一规定意味着证券投资基金投资顾问业务关键的监管文件初具雏形，基金投顾行业有望迎来持续扩容。为争取投顾牌照，多家基金公司、券商、三方机构积极备战，筹备相关业务，已展业的投顾机构也在不断积极探索买方投顾服务模式。 经过四年的试点，基金投顾业务已初见成效，但同时内部也面临较大的重构挑战。在业内人士看来，投顾业务已初见成效，但仍有许多需要探索和改进的地方。为了顺利拿下投顾牌照，无论是基金公司、券商还是三方机构，都在积极行动。一些机构已经报送了材料，并招来了投顾方面的人才，开始组建团队，也开发了一些策略。 目前，对于开展基金投顾业务所必备的KYC（了解客户）、投资者适当性匹配、宣传推介、客服服务、投资者教育、客户回访机制、客户投诉处理、投顾协议准备、基金备选库建设等方面都已做好充分准备。创金合信基金首席经济学家、MOMFOF投研总部总监魏凤春表示，他们认真学习和分析了同业在投顾业务发展中积累的经验，从投资研究体系和财富顾问体系等方面积极为投顾业务的开展做准备。例如，在投资研究体系方面，对资产配置的逻辑、基金优选的方法论和思路等做了更多的“降维”和“温度化”处理，以适应“顾”的需求。 截至2023年3月底

  

• 盈米基金致力于成为最受欢迎的买方投顾服务提供商盈米基金(全称珠海盈米基金销售有限公司)是证监会批准的独立基金销售机构、基金投顾试点机构。盈米基金成立于2015年5月，总部设在广州，在北京、上海、长沙、珠海设有办公室，是一家深度运用互联技术、深度耕耘泛资管行业的创新型财富管理公司。我们的使命 Our Mission改改变中国人买基金的方式，帮助更多的人实现可持续回报我们的愿景 Our Vision成为最受欢迎的买方投顾服务提供商近年来，盈米基金快速发展，将深厚的行业经验与先进的互联网技术相结合，在财富管理领域探索出创新的三大业务体系：一是专注于个人理财的基金投顾平台——“且慢”，提供“四笔钱”基金投顾服务，协助用户明晰自身的资金规划，为普通投资者提供基金投顾解决方案；二是面向持牌机构的“啟明”业务，为买方投顾机构/团队提供解决方案，赋能有能力的买方投顾团队以更高效、更专业的方式服务普通客户；三是专注于资管机构的基金服务提供商——“蜂鸟”，为专业资管机构提供一整套包含投顾、投研、交易、运营等服务的一站式场外基金解决方案。此外，盈米基金旗下专注用户场景服务的科技创新团队——简答数据，成功推出“搬砖小组”内容矩阵IP和“基金助手”“财报助手”等产品，客户包括公募、私募、QFII等机构和个人投资者；而专注于公募基金的投资研究服务团队——盈米基金研究院，为各类投资者提供专业、高效、定制化的投资研究服务。福利待遇1、公司提供 Mac Book Pro ；2、除法律规定的五险一金，补充购买商业险；3、每人每季度 200 元团队聚餐基金；4、每天下午茶、节日礼品；5、羽毛球，篮球，电竞协会，生日会；6、每年正规体检机构健康检查；7、不定期组织外出旅游活动，团队聚餐；8、每月餐补，共享保利食堂，三餐无忧；9、除法定年假外，还额外享受带薪年假。

• 公司旗下具有盈米基金等知名品牌，发布过且慢、且慢、且慢-基金投资理财平台等应用，其最主要app且慢是一款一、 且慢是谁？ 且慢是与腾讯腾安基金、阿里巴巴蚂蚁财富同批获得证监会“公募基金投资顾问试点单位”资质的独立持牌基金销售机构，且慢的基金销售牌照号：000000378。成立5年来，专注于个人基金理财的投资服务。为用户提供简单、省心的基金组合投资方案。 二、且慢解决什么问题？ 解决用户「不会投，乱操作」的问题，帮助用户财富增长 三、且慢取得的成绩？ 截止2020年6月的成绩单：帮助用户通过基金赚取超过26亿的收益，盈利投资用户占比高达 92%，远高于行业平均水平的 41.2%。公司先后获得「资管行业奥斯卡奖：“英华奖”」、「中国智能投顾（理财）先锋榜」、「中国资管金鼎奖」等诸多行业荣誉。 四、且慢是如何做到的？ 全职的投研团队—【且慢投研团队】运用专业严谨的投资逻辑，为用户严格筛选和推荐当前市场环境下合适的投资策略，解决用户不知道买什么的问题，帮助用户获利。 【研选好基金】：优选投顾策略，适合普通人省心投资 【稳健理财】：严选投资方案，控制回撤风险，坚持长期价值投资 【省心跟投】：主理人实盘领投指导，帮你选择好基金，投资者省心一键跟投 【基金投资圈】：深度陪伴学习，投资顾问在线解惑 五、且慢如何保障投资者安全？ 【持牌机构】基金销售、基金投顾持牌机构 【数据安全】自主研发数据交易系统，实名认证，资金交易透明，保障资金安全。

• 招聘范围主要集中在广州、北京、上海，主要招聘经验要求为3-5年，学历要求为本科的岗位。

• 公司参与中标2次，最近项目为：关于浙商银行股份有限公司同业资产池项下第三方基金代销业务入围的招标结果公告、中信建投基金管理有限公司关于旗下部分基金增加珠海盈米基金销售有限公司为代销机构并开展定投业务及参加费率优惠的公告。