管逸惟,富达基金首席市场官,表示,该基金将致力于为用户提供高质量、智能化的投资管理服务,与传统投资顾问相比,具有更高的竞争力和风险控制能力。他坚信,智能投顾和传统投顾可以并驾齐驱,共同为用户提供更全面、更个性化的投资服务。
11月25日，在重庆江北嘴举行的“迎接买方投顾时代——2023财富管理转型发展论坛”上，富达基金首席市场官管逸惟表示，富达投资个人投资业务提供40余种账户类型，覆盖近10种用户场景，坚持为用户提供智能投顾与传统投顾并驾齐驱的解决方案。富达投资成立于1946年，是美国最大的基金管理公司之一，拥有超900只基金产品，涵盖股票、固定收益、地产、多元资产配置等多种类型。目前，富达投资全球客户资产总市值为11.5万亿美元，职业投资计划账户4300万+，拥有3700多家财富管理公司的投资及技术支持。富达投资的投顾账户体系按照金融板块、民生政策、投顾权责、投顾标的分为四类。“民生政策板块较为重要，富达根据客户在养老、教育、医疗、慈善等方面的不同需求，帮他们设置不同类型的账户，一些账户还享有税收优惠。”管逸惟表示。在谈及富达投资的零售用户投顾解决方案时，管逸惟介绍了四类方案：一是富达直接指数化投资，提供投资规划服务；二是富达智能投顾，提供基于储蓄目标的投资规划与顾问服务；三是富达顾问服务团队，提供基于债务、储蓄、养老等目标的投资规划与顾问服务；四是富达财富管理，提供基于多目标的投资规划与顾问服务。富达投资坚持智能投顾与传统投顾并驾齐驱，为客户提供不同类型的投顾解决方案。
公司参与招标81次，招标金额为444.56（万元），最近项目为：电脑采购框架协议采购合同、电脑采购框架协议采购合同、电脑采购框架协议采购合同。
